3月17日新聞，巨人網(wǎng)絡(luò)(紐交所交易代碼：GA)(以下稱“巨人”)今日公布已達(dá)成私有化最終協(xié)議，每股價格12美元，此項交易將在2014年下半年完成交割。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)今日發(fā)布通知布告，其已就私有化與Giant Investment Limited(以下稱“母公司”)及其全資子公司Giant Merger Limited(以下稱“合并子公司”)簽訂了最終合并協(xié)媾和計劃(以下稱“合并協(xié)議”)。

　　根據(jù)合并協(xié)議，母公司將以每股/ADS12.00美元的價格現(xiàn)金收購巨人的股票，收購對價總額約三十億美元。該價格較2013年11月25日公布的私有化要約中11.75美元的收購價格溢價2.1%；較2013年11月22日紐交所收盤價10.13美元溢價18.5%；較2013年11月22日前30天和60天成交量加權(quán)平均價分別溢價31.6%和33.6% 。

　　2013年11月22日是2013年11月25日前的最后一個交易日。巨人在2013年11月25日公布收到來自公司董事會主席史玉柱老師及其關(guān)聯(lián)公司和霸菱亞洲投資(Baring Private Equity Asia)的一個附屬公司(以下將霸菱亞洲投資及其管理的基金統(tǒng)稱為“霸菱”)提出的非束縛性私有化要約。

　　一旦交易完成，母公司將由史玉柱老師、霸菱和弘毅資本(Hony Capital Fund V, L.P.)(以下將弘毅資本及其管理的基金統(tǒng)稱為“弘毅”)組成的買方財團(tuán)受益所有。截至合并協(xié)議簽署前，買方財團(tuán)成員共計持有巨人49.3%的股票。

　　買方財團(tuán)計劃以(i)霸菱和弘毅提供的現(xiàn)金，(ii)來自中國民生銀行(香港分行)、法國巴黎銀行(香港分行)、瑞信銀行(新加坡分行)、德意志銀行(新加坡分行)、高盛銀行(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及Goldman Sachs Lending Partners LLC)、工銀國際和摩根大通銀行合計8.5億美元的貸款融資(貸款協(xié)議于2014年3月17日生效)，以及(iii)巨人以及其子公司所持現(xiàn)金來提供交易所需資金。

　　目前預(yù)計此項交易將在2014年下半年完成交割。若交易完成，巨人將成為一家私人持有的公司，而其美國存托憑證將不再在紐交所掛牌交易。　3月17日新聞，巨人網(wǎng)絡(luò)(紐交所交易代碼：GA)(以下稱“巨人”)今日公布已達(dá)成私有化最終協(xié)議，每股價格12美元，此項交易將在2014年下半年完成交割。

　　巨人網(wǎng)絡(luò)今日發(fā)布通知布告，其已就私有化與Giant Investment Limited(以下稱“母公司”)及其全資子公司Giant Merger Limited(以下稱“合并子公司”)簽訂了最終合并協(xié)媾和計劃(以下稱“合并協(xié)議”)。

　　根據(jù)合并協(xié)議，母公司將以每股/ADS12.00美元的價格現(xiàn)金收購巨人的股票，收購對價總額約三十億美元。該價格較2013年11月25日公布的私有化要約中11.75美元的收購價格溢價2.1%；較2013年11月22日紐交所收盤價10.13美元溢價18.5%；較2013年11月22日前30天和60天成交量加權(quán)平均價分別溢價31.6%和33.6% 。

　　2013年11月22日是2013年11月25日前的最后一個交易日。巨人在2013年11月25日公布收到來自公司董事會主席史玉柱老師及其關(guān)聯(lián)公司和霸菱亞洲投資(Baring Private Equity Asia)的一個附屬公司(以下將霸菱亞洲投資及其管理的基金統(tǒng)稱為“霸菱”)提出的非束縛性私有化要約。

　　一旦交易完成，母公司將由史玉柱老師、霸菱和弘毅資本(Hony Capital Fund V, L.P.)(以下將弘毅資本及其管理的基金統(tǒng)稱為“弘毅”)組成的買方財團(tuán)受益所有。截至合并協(xié)議簽署前，買方財團(tuán)成員共計持有巨人49.3%的股票。

　　買方財團(tuán)計劃以(i)霸菱和弘毅提供的現(xiàn)金，(ii)來自中國民生銀行(香港分行)、法國巴黎銀行(香港分行)、瑞信銀行(新加坡分行)、德意志銀行(新加坡分行)、高盛銀行(Goldman Sachs (Asia) L.L.C.及Goldman Sachs Lending Partners LLC)、工銀國際和摩根大通銀行合計8.5億美元的貸款融資(貸款協(xié)議于2014年3月17日生效)，以及(iii)巨人以及其子公司所持現(xiàn)金來提供交易所需資金。

　　
目前預(yù)計此項交易將在2014年下半年完成交割。若交易完成，巨人將成為一家私人持有的公司，而其美國存托憑證將不再在紐交所掛牌交易。