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阿里赴美上市估值上千億美元 或成美國史上最大規(guī)模IPO
時間:2014-03-17 14:32:54信息來源:不詳點擊:681 加入收藏 】【 字體:

阿里巴巴“拋棄”香港赴美上市

  拉鋸半年多,坊間賡續(xù)猜測的阿里上市地點終于塵埃落定了。

  昨天下戰(zhàn)書,阿里巴巴公布,啟動在美國的上市事宜,并透露表現(xiàn)假如將來條件許可將積極回歸國內(nèi)資本市場。

  統(tǒng)一天,新浪微博也高調(diào)公布,已經(jīng)提交美國首次公開募股(IPO)申請,計劃籌資至多5億美元。

  相干報道:阿里巴巴確定赴美上市 將成美迄今規(guī)模最大IPO

  上市項目取名“阿凡達”

  最快4月遞交上市申請

  昨天,在阿里集團方面的聲明中稱,“阿里巴巴今天決定啟動在美國的上市事宜,以使公司更加透明、國際化,進一步實現(xiàn)阿里巴巴的長期愿景和理想。將來條件許可,我們將積極參與回歸國內(nèi)資本市場,與國內(nèi)投資者共同分享公司的成長?!?/P>

  其實,對于阿里將赴美上市,在上周就有了一些端倪。據(jù)路透社和華爾街日報兩家媒體的報道,阿里最早將于四月向美國證券交易委員會提交上市申請。知情人士甚至言之鑿鑿地吐露,目前作為承銷商的瑞信集團和摩根士丹利集團正在為阿里上市做前期的預(yù)備工作,阿里為上市項目取名“Avatar”(阿凡達)。當然這些都未獲得阿里方面的證明。

  阿里此次赴美,顯然是有備而往。在業(yè)績上,根據(jù)雅虎宣布的2013年第四季度財報,阿里集團在2013年7月1日至9月30日的三個月內(nèi),總業(yè)務(wù)收入達到17.8億美元,同比增加51%;凈利潤則增加至8億美元,扣除一次性因素同比增加163.1%。

  在資本市場,阿里也是一再出手。阿里在2013年進行了連續(xù)串投資,包括新浪微博、高德、UC、陌陌、快的打車、友盟等,營造IPO氛圍,填補移動互聯(lián)網(wǎng)大潮下的短板,使得上市的預(yù)備工作更加充分。

  在今年以來,阿里更是睜開頻繁收購,并與騰訊、百度睜開激烈PK,除了營業(yè)發(fā)展必要,也被大家視為是為上市概念添磚加瓦。

  阿里上市盛宴

  引世界頂級投行爭取

  阿里的上市地可謂一波三折,因為地緣關(guān)系和阿里B2B公司上市先例,港交所此前是阿里IPO的首選,但在上市規(guī)則上產(chǎn)生了偉大分歧。去年10月,阿里公開公布摒棄赴港IPO。而美國方面則向阿里遞來橄欖枝。

  昨天,阿里一紙聲明透露表現(xiàn):感謝香港各界人士對阿里巴巴的關(guān)心和支撐,尊重香港現(xiàn)時的相干政策和出發(fā)點,并將會一如既往地關(guān)注、參與并支撐香港的創(chuàng)新和發(fā)展。

  雖然在阿里的官方聲明中并沒有提及將會聘任哪些投行,但是作為最近兩年來最受矚目的IPO個案,阿里的上市交易也成為全球范圍內(nèi)頂級投行們爭相爭取的盛宴。由于阿里的市場地位以及預(yù)計可能產(chǎn)生的融資規(guī)模,有新聞稱阿里將會選擇多家投行來進行合作,業(yè)內(nèi)傳聞瑞士信貸、德意志銀行、高盛、JP摩根、摩根斯坦利以及花旗銀行六家成功入圍。

  《金融時報》透露表現(xiàn),阿里巴巴的首次籌資規(guī)??赡軙^維薩公司(Visa)的180億美元,成為美國迄今規(guī)模最大的IPO。此前,F(xiàn)acebook 2012年通過IPO交易籌資160億美元。而根據(jù)彭博社的報道,10名分析師的平均預(yù)期,阿里巴巴估值為1530億美元,市銷率為23倍。

  作為阿里巴巴的股東,雅虎和軟銀兩家受阿里上市的影響,其股價在曩昔一年里分別增加65%、110%。

(編輯:zhangwh)
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