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華誼兄弟重組獲有條件通過 6.72億元豪賭手游
時(shí)間:2014-01-17 14:36:57信息來源:不詳點(diǎn)擊:602 加入收藏 】【 字體:
 1月16日晚間,華誼兄弟的并購重組獲得證監(jiān)會(huì)有條件審核通過。

  通知布告表現(xiàn),公司收到證監(jiān)會(huì)的關(guān)照,經(jīng)證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組委審核,公司現(xiàn)金及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得有條件審核通過。公司股票自2014年1月17日起復(fù)牌。

  10個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)交材料

  證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站通知布告表現(xiàn),華誼兄弟遞交的重組材料尚有5處不足,公司需在10個(gè)工作日內(nèi)將有關(guān)增補(bǔ)材料及修改后的報(bào)告報(bào)送上市公司監(jiān)管一部。

  據(jù)了解,證監(jiān)會(huì)對(duì)華誼兄弟提出了5條意見:1.請(qǐng)申請(qǐng)人提供標(biāo)的企業(yè)歷史上換股收購美國(guó)OTCBB公司以及拆除VIE結(jié)構(gòu)兩個(gè)事項(xiàng)中對(duì)美國(guó)SEC的所有申報(bào)文件;2.請(qǐng)自力財(cái)務(wù)顧問、法律顧問發(fā)注解確意見:銀漢科技未現(xiàn)實(shí)履行與VIE結(jié)構(gòu)有關(guān)的5份合同是否違背美國(guó)證券法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)則;3.請(qǐng)自力財(cái)務(wù)顧問、法律顧問分析說明上述未現(xiàn)實(shí)履行是否會(huì)給上市公司、銀漢科技帶來潛在的法律風(fēng)險(xiǎn);4.請(qǐng)申請(qǐng)人說明應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)的措施,明確責(zé)任承擔(dān)主體;5.請(qǐng)申請(qǐng)人增補(bǔ)披露標(biāo)的資產(chǎn)將來收入展望的依據(jù),請(qǐng)自力財(cái)務(wù)顧問、評(píng)估師核查并發(fā)注解確意見。

  6.72億元豪賭手游

  據(jù)華誼兄弟重組預(yù)案表現(xiàn),公司擬向劉長(zhǎng)菊、摩奇創(chuàng)意(北京)科技有限公司、深圳市騰訊計(jì)算機(jī)體系有限公司發(fā)行約760.69萬股并付出現(xiàn)金約4.48億元,購買其合計(jì)持有的廣州銀漢科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱:銀漢科技)50.88%的股權(quán),發(fā)行價(jià)格為29.43元/股;并向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行約不超過845.12萬股募集配套資金約2.24億元,發(fā)行底價(jià)26.49元/股。

  經(jīng)預(yù)估,銀漢科技采用收益法評(píng)估的悉數(shù)股東權(quán)益的預(yù)估值約為13.21億元,其對(duì)應(yīng)50.88%股權(quán)的預(yù)估值約為6.72億元。截至2013年6月30日銀漢科技的凈資產(chǎn)約為8323.37萬元(未經(jīng)審計(jì)),預(yù)估增值率為1586.81%。

  銀漢科技售股股東劉長(zhǎng)菊、摩奇創(chuàng)意、騰訊計(jì)算機(jī)承諾,銀漢科技2013年、2014年、2015年實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)不低于1.1億元、1.43億元、1.86億元。如當(dāng)期銀漢科技現(xiàn)實(shí)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)指標(biāo)未達(dá)到承諾值或業(yè)績(jī)承諾期屆滿后的減值額大于已補(bǔ)償金額,則銀漢售股股東將優(yōu)先以股份補(bǔ)償、不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)捏w例履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾。

  公開資料表現(xiàn),銀漢科技主業(yè)務(wù)務(wù)為移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)。銀漢科技先后出品了《寰宇劍心》、《幻想西游》、《幻想武林》、《西游Online》和《夢(mèng)回西游》等多款熱門游戲。其中,《時(shí)空獵人》2013年10月全球收入破億元,成為國(guó)內(nèi)首款月營(yíng)收億元級(jí)產(chǎn)品。

  據(jù)銀漢CEO劉泳公開披露的業(yè)績(jī)情況表現(xiàn),銀漢科技2013年全年業(yè)務(wù)收入近8億元,旗下兩款產(chǎn)品《時(shí)空獵人》和《神魔》共獲得20多項(xiàng)行業(yè)殊榮。2014年,銀漢科技的業(yè)務(wù)收入目標(biāo)是20億元,這相稱于除騰訊以外,銀漢科技要占有2014年手游市場(chǎng)10%強(qiáng)的市場(chǎng)份額。

  近期,華誼兄弟董秘胡明公開向媒體透露表現(xiàn),完成合并后會(huì)睜開更深入的融合。華誼擁有許多良好的、有影響力的影視作品知識(shí)產(chǎn)權(quán),這將成為銀漢科技在國(guó)內(nèi)手游行業(yè)中獨(dú)有的上風(fēng)。將來,影視和游戲在內(nèi)容層面的合作會(huì)有無窮可能。證券日?qǐng)?bào)

(編輯:zhangwh)
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